2020-2024年中国乳制品行业发展规模及市场前景分析报告
来源:食品伙伴网 时间:2020-8-12 8:59:17 浏览:4332次

  我国乳制品市场发展多年,在2005年就达到了千亿的规模,之后规模更是迅速扩大,在2005年-2015年十年间的复合增长率达到了13.91%。在2015年之后,销量增长速度趋于平缓以及上游原奶的价格在持续走低,使得行业的增长转向个位数。2015年-2019年的复合增长率达到了4.56%。而通过国际比较发现,我国乳制品的人均消费量与日本、美国等发达国家相比仍然相差较大。在此背景下,食品伙伴网食品行业研究中心发布了2020-2024年中国乳制品行业发展规模及市场前景分析报告。

  摘要

  我国乳制品市场经过了多年的发展,乳制品市场零售总额在2019年突破了4000亿元。食品行业研究中心预测未来5年我国乳制品市场仍将会稳步发展,到2024年乳制品市场零售总额预计突破5600亿元。

  近年来我国乳制品行业增长速度趋于平缓,通过国际比较发现,我国乳制品的人均消费量与日本、美国等发达国家相比仍然相差较大。

  从乳制品市场消费构成来看,饮用奶在2019年以61.82%的占比排名第一,第二大品类是酸奶占比达到35.58%。再次是奶酪、黄油及其他。从趋势上来看,由于常温酸奶的发展迅速,酸奶品类的市场占比不断扩大,并且扩大的趋势将会持续,预计到2024年酸奶品类的市场占比将会达到42.20%。由于受到酸奶品类占比扩大的影响,因此饮用奶的发展受到一定程度的抑制。但是在人均乳制品消费量一定的前提下,二者呈现此消彼长的状态。

  一、乳制品的定义与分类

  乳制品,指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,使用法律法规及标准规定所要求的条件,经加工制成的各种食品,也叫奶油制品。

  乳制品大致分为鲜奶、乳脂类、发酵乳制品、炼乳类、奶粉和奶酪几大类。鲜奶又分为全脂奶和脱脂奶;乳脂类分为鲜牛奶、淡质鲜奶油、半脂乳;发酵乳制品分为奶油牛奶、乳酸菌奶;炼乳类分为蒸发奶和炼乳;奶粉分为脱脂奶粉以及全脂奶粉;奶酪分为烘焙奶酪以及乳脂奶酪。


  二、乳制品行业规模

  我国乳制品市场发展多年,在2005年就达到了千亿的规模,之后规模更是迅速扩大,在2005年-2015年十年间的复合增长率达到了13.91%。在2015年之后,销量增长速度趋于平缓以及上游原奶的价格在持续走低,使得行业的增长转向个位数。2015年-2019年的复合增长率达到了4.56%。

  2019年乳制品行业的市场零售总额突破了4000亿元,根据食品行业研究中心预测,未来五年我国乳制品市场仍然将稳步发展,至2024年乳制品市场零售额或将突破5600亿元。

  图表 1 乳制品行业市场零售总额变化


  三、乳制品上游产量情况

  从表中可以看出,印度、巴西是典型的奶牛数较多、单产却较低的国家,产量排名靠前主要依靠奶牛数量。而德国、加拿大、澳大利亚则刚好相反,奶牛数量较少但是单产却很高,这三个国家奶牛单产处于世界较高水平,但是由于自然环境等因素奶牛存栏数量较少。

  我国和美国则是在奶牛存栏数量、单产两个方面均拥有较为领先的水平,不过我国在这两个指标上均与美国相差较大,因此美国的产量是中国的两倍多。

  图表 2 全球乳制品上游产量表现


  四、乳制品消费量情况

  近年来我国乳制品行业的增长速度趋于平缓,通过国际比较发现,我国乳制品的人均消费量与日本、美国等发达国家相比仍然相差较大。

  2018年,我国牛奶消费总量为2490.08万吨,同期日本与美国的消费总量则分别为 491.70 /2801.96万吨;我国人均消费为17.44千克,同期日本与美国的人均消费量分别为 38.65/84.85千克,二者的人均消费量分别是我国的2.22/4.87倍。

  从人均消费量来看,相比于发达国家,我国的乳制品行业还远未触及到天花板,随着消费者观念的不断转变以及消费习惯的培养,我国乳制品行业规模有望继续增长。

  图表 3 中国与发达国家牛奶消费量对比


  五、乳制品细分行业构成

  从乳制品市场消费构成来看,饮用奶在2019年以61.82%的占比排名第一,第二大品类是酸奶占比达到35.58%。再次是奶酪、黄油及其他。从趋势上来看,由于常温酸奶的发展迅速,酸奶品类的市场占比不断扩大,并且扩大的趋势将会持续,预计到2024年酸奶品类的市场占比将会达到42.20%。由于受到酸奶品类占比扩大的影响,因此饮用奶的发展受到一定程度的抑制。但是在人均乳制品消费量一定的前提下,二者呈现此消彼长的状态。

  图表 4 我国乳制品零售市场构成


  六、乳制品行业竞争格局

  上个世纪90年代以来,纵然经历价格战、质量风波和行业洗牌等因素的影响,但是我国乳制品行业仍然迅速发展壮大。

  目前行业竞争格局相对稳定,按照企业知名度、经营规模和整体实力来划分,大致可以分为以伊利股份、蒙牛股份以及光明乳业为代表的全国性乳制品企业和以新乳业、三元股份为代表的区域性乳制品企业,第三类为地方性乳制品企业。这个三个类别相互补充,相辅相成,并且具有自己的特点和市场风格。

  整体来看,乳制品市场已经形成了稳固的双寡头竞争格局,伊利股份、蒙牛乳业通过常温乳制品的发展奠定了全国开拓的基础,逐渐成为了领军企业,第二梯队的公司则多以低温产品为主、常温产品为辅的策略参与市场的竞争。

  图表 5 乳制品行业企业竞争格局表现


  七、饮用奶和酸奶的市场竞争状况

  对于饮用奶市场的统计口径包括了含乳饮料以及植物蛋白饮料。由于含乳饮料在饮用奶市场当中占据三分之一左右份额,因此,乳制品市场的竞争格局与传统乳制品市场存在一定差异。

  饮用奶的市场中伊利实业的占比是最高的达到39%,其次是蒙牛乳业和养元智汇,分别占比是22%和19%。

  图表 6 我国饮用奶市场格局变化


  酸奶的市场竞争格局中伊利实业的占比最高达到31%,其次是蒙牛乳业和君乐宝的占比分别是24%和13%。在饮用奶和酸奶的领域依旧是伊利实业和蒙牛乳业的占比是最高的。

  图表 7 我国酸奶竞争格局情况


  八、双寡头企业的市场份额的变化

  在常温奶领域,伊利的市场份额占比较大,蒙牛占比较低。从2018年到2019年伊利乳业和蒙牛乳业的市场份额是不断提升的,双寡头的效应不断提升。

  图表 8 我国常温液态奶市场份额情况


  在低温奶领域,伊利的市场份额占比比蒙牛的要低,并且伊利的市场份额占比也是不断降低的,而蒙牛的市场份额是不断提升的。其中蒙牛鲜奶的市场份额提升是非常迅速的,由2018年的3.1%提升到2019年的7.1%。

  图表 9 我国低温奶市场份额情况



 
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